On arrive à la rentrée, soyez prêt!
Centralisez vos contacts, vos RDV, vos ventes, vos collaborateurs, vos stats, etc. dans un outil ultra-efficace, 100% personnalisable et simple à prendre en main. 1er utilisateur GRATUIT ! Le CRM des CGP est l'allié de vos performances et de votre tréso!
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Votre CRM est prêt à l'emploi mais vous pouvez tout personnaliser: chaque cabinet de gestion de patrimoine à ses méthodes, ses produits, sa vision du métier, sa stratégie. Alors n'hésitez pas à tout personnaliser, tout en bénéficiant d'un pré-paramétrage qui vous servira de base.
A lire : pas de contact, pas de CRM
Chaque contact peut avoir une photo de profil, être relié à un groupe ou une famille et être associé à l'entreprise dans laquelle il travaille. Avant chaque import, un tableau récapitulatif du rendu vous est affiché avant l'intégration finale. Pour les webservice, la personne ou l'outil qui vous transmet le contact est alerté de l'état de réception: OK si le contact est passé, KO s'il n'est pas passé, avec le motif de rejet.
Le CRM vous propose par défaut les champs essentiels, mais vous pouvez créer des champs complémentaires spécifiques à votre activité: champ texte, avec sélection, numérique, monétaire, pourcentage, date. Vous pouvez également créer des champs calculés. Vous pouvez associer chaque champ à un groupe, ordonner les groupes puis les champs au sein du groupe, afin de créer un formulaire de contact sur mesure.
Classez efficacement vos contacts en créant les statuts qui jalonnent votre parcours de transformation d'un contact en client, et voyez ainsi d'un simple coup d'oeil ce qu'il vous reste à accomplir pour arriver à vos fins. Affinez tout cela grâce aux types et états.
Pour chaque tableau de contact, indiquez quels champs doivent apparaître et dans quel ordre, et appliquez des filtres si nécessaire. Un même utilisateur peut avoir besoin de plusieurs vues en fonction de ce qu'il fait (prospection des nouveaux contacts, relance des anciens clients, etc.), et si la société compte plusieurs collaborateurs, en fonction du poste de chacun les besoins d'affichages diffèrent : le service marketing, les commerciaux et le comptable auront chacun besoin de tableau des contacts spécifiques.
Chaque tableau des contacts, et globalement chaque tableau du CRM (RDV, Ventes, Comptabilité, Produits, Tâches, Opportunités, etc) est filtrable et exportable. Si vous utilisez des champs dates, vous pouvez retrouver au dessus de chaque tableau de contacts un bouton "Dates clés" vous indiquant les dates anniversaire (par exemple sur la date de naissance) et les dates atteintes (par exemple "Fin du crédit immobilier), ce qui vous permet de mettre en place des actions commerciales dédiées.
Depuis le tableau des contacts, vous pouvez accéder d'un clic à la fiche détaillée d'un contact en particulier, et consulter son détail, son historique, ses RDV, ses ventes, ses documents, ses simulations. Vous pouvez ajouter des RDV, des comptes rendus, des tâches, des opportunités, des ventes, des tentatives d'appel, lui envoyer des emails type. Enfin, vous pouvez modifier le contact, accéder à des scripts d'appel pré-remplis avec les informations du contact (pour les télé-opérateurs et les commerciaux débutants par exemple), et générer une version PDF de la fiche contact pour l'emmener en clientèle, avec un QR CODE intégré.
En option, vous pouvez demander à intégrer des documents qui s'auto-remplissent avec le détail de la fiche contact (Document d'entrée en relation, contrat, etc.), générer depuis la fiche contact ce document qui viendra s'ajouter aux documents du contact, le faire partir en signature électronique et suivre l'état d'avancement de la signature.
Si vous avez des collaborateurs, vous pouvez créer des profils (par exemple: commercial, assistant commercial, téléopérateur, etc), et attribuer les contacts à vos collaborateurs d'un clic. Chaque action de chaque collaborateur sur chaque contact est minutieusement historisée dans la fiche du contact. En fonction des droits que vous accordez à chaque profil, vous pouvez par exemple indiquer qu'un commercial ne peut consulter que les contacts qui lui ont été attribués.
Vous pouvez également permettre à vos collaborateurs, si vous le souhaitez, d'accéder à tous les nouveaux contacts, appelés "leads" (issus d'une campagne publicitaire par exemple) : ils ont ainsi tous accès à l'ensemble des leads, et le premier collaborateur qui est disponible pour traiter un lead se l'attribue pour le gérer. Les autres n'y ont alors plus accès.
Si vous avez un bureau à Lyon et un autre à Paris, et que vous faites aussi des RDV en visio, créez simplement ces trois lieux dans le gestionnaire de RDV. En fonction de votre process, créez tous les types de RDV, de la découverte client jusqu'au RDV de signature, afin d'avoir un enchaînement correspondant à votre pratique. Chaque rendez-vous avec un contact est associé à un lieu et à un type et figure dans l'historique du contact.
Vous pouvez personnaliser les motifs de clôture des RDV pour chaque type. Par exemple, si votre premier RDV avec un contact est un R0, vous pouvez créer les motifs de clôtures suivant : OK pour R1, Lapin client, Hors cible impôt, Faux numéro, etc. Ainsi, vous pouvez mesurer la qualité de vos différentes sources de contacts et avoir une vue d'ensemble de vos performances ou des performances de vos collaborateurs en RDV. Vous pouvez rendre obligatoire le fait de donner systématiquement un motif de clôture à un RDV avant de pouvoir en prendre un autre pour le même contact, et rendre également obligatoire la saisie d'une note récapitulative pour pouvoir clôturer un RDV, afin de savoir ce qu'il s'est passé et d'en garder une trace dans l'historique du contact.
Voyez pour vous même ou vos collaborateur d'un simple coup d'oeil les RDV passés et à venir, rangés par type et motifs de clôture dans une vue détaillé ou bien synthétique, et obtenez des statistiques affinées par type, motifs de clôture, période, équipe et collaborateur.
Tous les RDV pris via le CRM peuvent remonter dans l'agenda du CRM et votre agenda Google si vous le synchronisez avec le CRM.
Évitez les actions chronophages et inutiles en automatisant l'évolution du statut ou de l'état de vos contacts en fonction de l'avancée des RDV. Par exemple, indiquez que si vous prenez un RDV de type R0 avec un contact, que le statut du contact évolue automatiquement en "Rendez-vous" et son état en "En cours". Si le RDV se passe bien et qu'il débouche sur un R1, paramétrez qu'automatiquement le statut du contact passe en "OK R1" et l'état en "R1 à positionner". De nombreuses possibilités en découlent: obtenir des statistiques au fil de l'eau sur la qualité de vos sources, mesurer le taux de prise de RDV sur les nouveaux contacts, le taux de transformation des R0 en R1, générer des tableaux de contacts filtrés sur l'état d'avancement des RDV, etc. C'est vous qui voyez en fonction de vos besoins et de votre stratégie. Encore une fois, le CRM vous est fourni avec un paramétrage par défaut lié à votre activité de CGP, mais vous pouvez TOUT affiner sur mesure pour un maximum d'efficacité.
Par défaut, le CRM va vous proposer un formulaire de vente assez généraliste. Mais vous pouvez l'enrichir en fonction de vos besoins en créant tous les champs additionnels dont vous avez besoin (texte, sélection, date, numérique, monétaire, pourcentage, calculé, conditionnel). Ces champs peuvent être obligatoires ou non, intégrés dans des groupes de champs, mis dans l'ordre de votre choix. En vous basant sur un champs en particulier (par exemple "Statut de la vente"), vous pouvez déterminer une liste d'étapes à franchir pour aller au bout de la vente, et voir l'avancée de ces étapes dans la fiche de la vente (par exemple : attente pièces, financement, acte, vente). Vous pouvez donc utiliser le formulaire de vente par défaut ou bien l'affiner sans limites pour qu'il colle parfaitement à votre process.
Utilisez le tableau de suivi des ventes par défaut ou bien créez vos tableaux personnalisés, en choisissant quelles colonnes d'information vous souhaitez voir, et dans quel ordre. Vous pouvez filtrer et exporter vos tableaux d'un simple clic. Utilisez des onglets filtrés pour voir d'un simple coup d'oeil par exemple les ventes en cours et terminées, ou les ventes de produits financiers et de bien immobiliers. Obtenez au dessus de chaque tableau des statistiques basiques (somme des commissions, taux moyen de commission, etc) : pour chaque tableau, c'est vous qui indiquez quelles statistiques vous voulez voir. Pour des statistiques ultra détaillées sur vos ventes, voir la fonctionnalité dédiée aux statistiques.
Chaque vente fait l'objet d'une fiche détaillée accessible depuis le tableau des ventes ou depuis la fiche du contact, qui vous indique quand a eu lieu la vente, qui sont le ou les collaborateurs associés à la vente, toutes les informations regroupées par thématique, la possibilité de voir les informations qui n'ont pas été renseignées, un espace d'échange pour rester informer de l'état d'avancement, un espace dédié à la gestion documentaire (contrat, pièces pour la banque, etc). Vous pouvez également gérer la rémunération des collaborateurs associés (par exemple, déterminer qu'automatiquement, le responsable d'une vente perçoit 35% de la valeur du champ "Commission promoteur", et valider ensuite manuellement).
Une des notions centrales du CRM, c'est "les évènements". On peut associer des évènements aux contacts. Une vente, c'est un type d'évènement, on vous le propose par défaut sur votre compte. Vous pouvez créer d'autres types d'évènements, en fonction de vos besoins: différencier les ventes par type (immo, finance, etc.), gérer des mandats, réaliser des simulations, etc, sur le même principe de ce qui a été expliqué ci-dessus => pour chaque type d'évènement, vous pouvez créer des formulaires personnalisés, obtenir des tableaux de suivi sur mesure et des stats, et accéder au détail complet de chaque évènement (informations, échanges, gestion documentaire).
Lorsque vous créez un compte sur le CRM, vous, en tant que premier utilisateur, êtes administrateur : vous avez tous les droits sur le compte, et accès à tout. Si vous avez des collaborateurs, vous avez la possibilité de les ajouter en tant qu'utilisateurs, et de créer des profils (commercial, téléopérateur, assistant, marketing, etc.). Pour chaque profil, vous indiquez quelles sont les pages du CRM accessibles et si vous souhaitez limiter le champ d'action des utilisateurs liés à ce profil (par exemple : qu'il ne voit que ses contacts, pas celui de ses collègues). Au final, chacun ne voit que ce qu'il a besoin de voir, et ne peut pas faire d'actions en dehors de ce que vous lui demandez de faire.
Si nécessaire, créez des équipes pour répartir vos collaborateurs, et mettez un ou plusieurs utilisateurs à la tête de chaque équipe. Les chefs d'équipent ont des droits propres à leur profil (voir plus haut) et des droits d'accès aux données des membres de leur équipe (contacts, rendez-vous, ventes, tâches, statistiques etc).
Chaque action de chaque utilisateur dans le CRM est historisé. Pour chaque contact, chaque RDV, chaque tâche, etc., il est possible de retracer toutes les interventions (qui et quand). Et au global il est possible de suivre l'activité de chaque utilisateur : temps de présence, statistiques, activités passées et à venir. Au delà du simple aspect managérial, ces historiques permettent de contrôler à interval régulier le bon respect des procédures, les faiblesses dans les procédures actuels (une bonne idée sur le papier n'est pas forcément une bonne idée en terme d'excécution) et éventuellement d'observer comment se comportent les meilleurs vendeurs sur le CRM pour en tirer des enseignements et mettre en place de nouvelles méthodologies.
Comme on l'a vu plus haut, il est possible de mettre en place un calcul automatique de commissions pour les collaborateurs au sein des ventes. Sur le profil de chaque utilisateur, vous pouvez manager dans le détail ses commissions et retenues, reprises de commissions, frais à déduire, et pour chaque ligne, indiquer l'état du réglement. Vous, ainsi que chaque collaborateur concerné, pouvez obtenir une vue d'ensemble de ce qui est en cours de validation, validé, en attente de règlement et réglé.
Lorsqu'un collaborateur quitte l'entreprise, il suffit de désactiver sa licence pour qu'il n'ait plus accès à son compte. Depuis la page de gestion des utilisateurs, vous avez un onglet dédié à tous les anciens collaborateurs. Le fait de désactiver sa licence plutôt que de la supprimer vous permet de conserver l'ensemble des actions qu'il a mené et l'ensemble des intéractions qu'il a eu avec chacun des contacts. Si vous avez souscrit à l'offre PRO facturée à la licence : les licences désactivées ne sont pas facturées.
Consultez d'un simple coup d'oeil les statistiques clés de votre activité et vos prochains RDV, tâches, opportunités et autres activités.
Générez tout type de compteurs et classement poussés sur vos contacts, vos RDV et vos ventes avec un détail par période et par collaborateur.
Sur le même modèle que la gestion des ventes, créez votre catalogue de produits : création de formulaires sur mesure, tableau de suivi, fiches produits détaillées avec gestion du stock, des images et des documents.
Boostez votre productivité avec une gestion des tâches optimisée, et suivez vos opportunités en créant des états d'avancement associés à des pourcentages indiquant la probabilité de conclure, pour obtenir une projection réaliste de votre chiffre d'affaires.
Pré-remplissez automatiquement les fiches sociétés en renseignant simplement leur numéro de Siret, le CRM va chercher les informations associées en direct pour vous faire gagner un temps précieux.
Plaquettes commerciales, conditions générales, notes de services, process, etc. Créez autant de dossiers que nécessaires et classez les documents de votre entreprise pour les retrouver à tout moment sur le CRM et les transmettre à un contact ou à un collaborateur. Si vous utilisez le module de signature électronique, retrouvez également l'intégralité des documents que vous avez fait partir en signature électronique et leur état (signé, en attente, refus de signature).
Gagnez un temps fou en mettant en place des automatisations sur toutes les actions possibles du CRM. Si par exemple, vous souhaitez que lorsque vous enregistrez une vente, un mail soit automatiquement envoyé à votre assistante et une tâche soit automatiquement créée pour vous faire penser à vérifier dans une semaine que le contrat vous a bien été retourné, vous pouvez le faire! Grâce au générateur d'automatisations, les possibilités sont infinies et les gains de temps absolument monumentaux.
Oubliez les post-it et les emails à vous-même : notez toutes vos idées, classez-les et travaillez dessus plus tard! Et surtout, n'oubliez plus rien!
Créez des scripts d'appel sur mesure qui s'ajustent automatiquement au contenu de chaque fiche contact. Ainsi, lors des phases de prospection ou de prise de rendez-vous, les télé-opérateurs ou les commerciaux en phase d'apprentissage peuvent suivre à la lettre un déroulé optimisé pour obtenir le résultat souhaité, et les commerciaux confirmés peuvent aller chercher à tout moment un rappel des grandes lignes.
Créez des formations complètes à destination de vos collaborateurs ou clients : cours, support documentaire, quiz, suivi utilisateur par utilisateur, attestation de formation en PDF. Fonctionnalité très complète et très appréciée des utilisateurs.
Génération des factures clients, suivi des consultations, saisie des factures fournisseurs, rapports TVA, saisie des règlements, rapprochement bancaire, relances : tout ce qu'il vous faut pour une pré-comptabilité complète. En option, demandez un accès gratuit pour votre comptable ou votre expert-comptable.
Créez des templates email et SMS automatiquement personnalisés avec les informations de vos contacts pour leur communiquer les bonnes informations au bon moment.
Signature électronique via Yousign, Mailchimp, Sendinblue, Google, Zapier, nous sommes d'ores et déjà branchés à diverses API et pouvons nous connecter à la plupart des outils sur simple demande.
Il est presque impossible de lister de manière exhaustive l'ensemble des fonctionnalités que le CRM propose. Vous avez ci-dessus une vue d'ensemble assez représentative de l'étendue des possibilités, actionnables très simplement depuis votre compte. Pour le reste, il y a des fonctionnalités généralistes, d'autres propres à votre métier. En ce moment, on peaufine les fonctionnalités comptables et d'automatisation, demain on finalisera les fonctionnalités marketing, et dans la foulée on intègrera la téléphonie VOIP. Les fonctionnalités sont parfois fantaisistes (mettre le CRM à la couleur de votre choix) ou complexes (Champs conditionnels). Ce qui est sûr, c'est que chaque jour, le CRM s'améliore, pour vous permettre de faire votre métier dans les meilleures conditions.
A lire : pourquoi les CGP sont à l'origine du CRM
Le CRM des CGP est propulsé par Leadcontact, société fondée en 2016. A sa tête, Benoît Lefèvre, Romain Jubert et Daniel Glotin, au service des CGP depuis 2009! Nous développons le CRM leadcontact.pro, solution 100% française, pour aider les entreprises à développer et péréniser leur activité, en leur permettant :
Avec Leadcontact.pro, nous avons mis en place une solution répondant à toutes les problématiques de nos clients, leur permettant une gestion à 360 de leur activité. C’est un outil complet, intuitif et facile à prendre en main, hyper personnalisable pour coller parfaitement à l’activité de chacun, qui évolue en permanence pour rester à jour, avec des conditions tarifaires simples et accessibles (sans engagement, facturation mensuelle, pas de frais fixe au démarrage, pas de frais de formation). C’est un outil développé par des entrepreneurs, pour des entrepreneurs.
Nous sommes ancrés dans la réalité du quotidien des TPE / PME, à leur service, efficacement, en toute indépendance : rentables depuis le premier jour, sans investisseurs ni subventions.
Ce que nos clients apprécient :
Nos objectifs pour l'avenir sont simples :
Posez la depuis votre compte, on vous répond trèèès vite
0€. Le CRM est dans l’ensemble intuitif et simple à prendre en main, mais les possibilités sont telles qu’il est en effet conseillé de s’y former pour en profiter pleinement. Depuis votre compte, vous avez accès à une formation globale, pour vous aider à prendre vos marques et personnaliser ce que vous souhaitez personnaliser. Puis, sur chaque page du CRM, vous pouvez accéder à une formation complète relative à la page en question. Pour toute question complémentaire, blocage, remarque, le support client répondra à toutes vos demandes dans les meilleurs délais.
Si vous souscrivez à l’offre PRO, un consultant dédié est disponible en visio, téléphone, email autant de fois que nécessaire, au démarrage et dans le temps si vos besoins évoluent. Son expérience vous permettra d’accéder aux paramétrages les plus fins du CRM et de mettre en place une stratégie efficace pour que l’ensemble de vos process s’enchaînent sans accroc. Vous verrez, il fera presque partie de l’entreprise !
Oui. En fonction des champs du CRM que vous utilisez et des données que vous attendez de la part de vos fournisseurs, vous pouvez créer une notice Webservice (explication pas à pas sur votre compte), et ouvrir des accès à vos fournisseurs. Ils pourront alors directement vous alimenter, depuis leur propre outil, en suivant la notice, et être notifié pour chaque lead si vous l’avez bien reçu ou si un problème s’est présenté.
Si vous souscrivez à l’offre PRO, votre consultant dédié pourra vous aider et faire le lien entre vos fournisseurs et notre service technique si cela s’avère nécessaire.
Oui. Nous pouvons nous brancher directement à d’autres outils via leur API, nous le faisons par exemple, entre autres, avec Yousign pour la signature électronique et Google pour la synchronisation des agendas, ou bien passer par des plateformes telles que Zapier sur laquelle notre CRM est référencé, pour vous connecter à plus de 5.000 autres applications. D’ici la fin de l’année, nous ouvrirons notre propre API, de telle sorte que n’importe quel outil tiers, s’il a votre autorisation, pourra se connecter à votre compte pour faire ce que vous lui demandez.
Si vous êtes un touche à tout, très à l'aise avec l'informatique, que vous aimez bien faire les choses par vous-même, ou bien si votre besoin est très basique, l'offre PRO n'a pas réellement d'intérêt pour vous. Si vous êtes très occupé, que vous voulez mettre des actions spécifiques en place, optimiser vos process, bénéficier d'un accompagnement et de conseils, alors oui l'offre PRO à un intérêt pour vous. Votre consultant expert vous fera économiser un temps précieux et vous permettra d'utiliser le plein potentiel du CRM pour développer votre entreprise dans les meilleures conditions.
Oui. En fonction des champs du CRM que vous utilisez et des données que vous possédez dans vos fichiers Excel, le CRM vous propose un modèle d’import sur mesure. Si vous avez besoin d’aide, le service client ou votre consultant dédié vous guidera.
Pas de problème. Depuis notre lancement, nous sommes en développement permanent, avec de nouvelles fonctionnalités / améliorations chaque mois, sur la base des demandes client. Si vous avez un besoin, faites-en la demande. Nous l’étudions et vous donnons un délai estimatif. Sauf demande exceptionnelle, notre politique est la suivante : nous mettons en place votre besoin gratuitement, et en faisons profiter l’ensemble des utilisateurs du CRM.
Tous nos clients ont accès au service client quelque soit l’offre à laquelle ils ont souscrit, et nous sommes très réactifs. La plupart des questions nous ont déjà été posées, on a aura donc systématiquement une réponse ou une solution à vous apporter. Néanmoins, les clients payants bénéficient d’un traitement prioritaire. Si vous avez souscrit à l’offre PRO, vous pouvez contacter directement votre consultant dédié pour encore plus de réactivité.
Non. Vous avez accès à plus de 90% des fonctionnalités, qui peuvent toutefois être limitées en volume en comparaison des offres payantes. Par exemple, le CRM vous permet de créer des champs spécifiques relatifs à votre métier : avec l'offre à 0€, vous pourrez en créer 10, alors qu'avec l'offre PRO vous pouvez en créer de manière illimité. Au niveau du service client, les demandes des offres payantes sont traitées en priorité, mais les demandes de l'offre à 0€ sont également traitées. Gérer aussi efficacement son business pour 0€, on comprend que ca puisse surprendre 😀
Une question? Une suggestion? un partenariat? C'est à vous!
